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凯时娱乐共赢共欢乐增持评级]阳谷华泰(300121):三季报预增140%-

来源:http://www.scthzj.com 责任编辑:凯时国际娱乐 2018-11-08 23:56

  橡胶助剂产品盈利仍处于较高水平。较4 月高点下降28%•▪▽•■□,结合公司中报业绩及产品价格走势,2018 年前三季度华北地区促进剂NS/M/CZ 均价分别为3▽◇.88/2□•.13/2.86 、万元/吨,公司▷▪-…、作为行业龙头受益程度较高。高强度环保核查后,我们▲▽◆◁”预计公司2018-2020 年E◁☆-?PS 为1-=■▲△△.06、1.27、1▽◇.50 元,此外、公司1 万吨不溶性;硫:磺于Q1 投产带动产品销量提升。报告期内非经常性损益对净利影响额约1080万!凯时娱乐共赢共欢乐,元□▷=☆■。阳谷华泰是国内“橡胶助剂领域龙头企业••▪◆?

  维持◁△▽○◁“增持”评级。防焦剂;CTP 价格亦:小幅回调★□○◇□;对应目标价11.38-◇◆■!12.80 元▽•☆◁◆?(原值◁◇=△、14.22-■△-▼•=、15…▼◇●.64 元)○●◆!

  基于可“比公司。2018 年平均2☆=◁.65 、倍PB☆◇△◇•▲,给予公司2018 “年☆=▷□”2☆▷●.4-2.7 □◆▼■!倍PB,2018 年底□▲○△○!预“计;BP,S 为4▽▷.74 元•◆■,据百;川资讯▼◆▽,行业供□■…◆?需格局▪□…●▼“有序★▼★▲•▼,不溶性硫磺等新产品■◇=:将奠定公司中期成长基础。橡胶助剂供需紧平衡下高盈利延续,原料苯胺华东地区最新报价为0.87 万元/吨◆●△○-▼,目前华北地区促进剂NS/M/CZ 报价分别为3.45/2.20/2☆•△▽.45 万元/吨,公司东营/阳谷基地开工、率同、比有所提升(17Q3 ”因环保,核查降!负荷),橡胶助剂有望维;持高盈利★▼△,业绩▪□◇”符合预期报告期内国内环:保压力延续,较年初高点分别回调18%/4%/23%◆--,环保压力持续提升有助于公司△◆;盈利能力的改善和市场份额的扩大▪◇,三季报预增140%-。155%,同比分别上涨26%/17%/20%□□,

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